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航空路線の再編――グレーターベイエリアに注目する
香港空港管理局は、周辺地域の競争力を高めることを目的として、航空会社に対し新規路線の開設と増便を奨励する施策を戦略的に導入しています。
Cirium Ascend Consultancyのアナリストとコンサルタントによる最新情報の全文をお読みください。Ascend Consultancyのアナリストとコンサルタントは、航空会社、航空機製造・メンテナンス企業、金融機関、保険会社、非銀行系投資家に緻密な分析、解説、予測を提供するエキスパートです。
Cirium Ascend Consultancyのチームをご紹介します。
Ascend Consultancyチームの視点
Lionel Olonga
Senior valuations analyst
Cirium Ascend Consultancy
香港空港管理局は、周辺地域の競争力を高めることを目的として、航空会社に対し新規路線の開設と増便を奨励する施策を戦略的に導入しています。しかしながら、この手法は前向きな動きではあるものの、現地の人手不足と地域内の連携強化という広範な課題に対処するには不十分であることを証明するかもしれません。これらの問題をさらに深刻にしているのが、ロシア空域の使用制限による不公平な競争を理由に、一部の外国航空会社が中国発の運航を取りやめたことです。香港、マカオ、広東省を含むグレーターベイエリア（GBA＝大湾区）の空港にまつわるこうした不利な状況は、この地域の当面の見通しに疑問を投げかけるものとなっています。
さまざまな改善努力にもかかわらず、香港国際空港（HKG）のキャパシティは、新型コロナウイルスのパンデミック発生前の水準を下回る状態が続いています。Ciriumのデータによると、2024年第2四半期の香港出発便の座席キャパシティは、2019年同期と比べて29％減少しています。HKGは全地域向けにおいて大幅な減便に見舞われており、特にアフリカ、ヨーロッパ、オーストラレーシアへの路線の減便が最も顕著となっています。こうした苦境は、政情不安、経済的圧力、近隣空港との競争激化など、さまざまな要因に起因すると考えられます。それでも、最大の障害はやはり慢性的な人材不足です。
輸送キャパシティが完全に回復する時期の予測を下方修正し、従来の2024年末ではなく2025年第1四半期の回復を目指すとしています。この遅れはパイロットと客室乗務員の不足に起因するものです。加えて、地上ハンドリングサービスの提供業者も人員不足に悩まされており、そのために外国航空会社のフライトのハンドリングを断ったり、過度に高いサービス料を課したりしているのです。このような労働力不足は香港の接続性を著しく阻害し、世界の航空関連産業における香港の全体的な回復をも妨げています。結果として、航空券の価格は高止まりし、旅行者が利用できる発着路線の選択肢も限られることが予想されています。
GBAの主要空港の出発便座席数
主要2空港である広州白雲国際空港（CAN）と深圳宝安国際空港（SZX）の座席キャパシティは、国内市場の力強い回復により、パンデミック以前の水準を上回りました。CANの全体的な便数および座席数は増加しており、特にアジア市場向けの伸びが顕著となっています。しかし、北米とオーストラレーシアへのフライトは著しく減少しています。有効座席キロ（ASK）の推移を見ると、CAN発着の大陸間輸送の回復がまだ遅れていることが示されています。SZXは、国際ハブ空港としての重要性が増していることを反映し、アジア、ヨーロッパ、中東線を中心にフライトが大きく伸びています。しかし、オーストラレーシア、北米各線のフライトは急減しました。
GBA主要空港の有効座席キロ（ASK）ベースの座席キャパシティ
GBA主要空港発フライトの地域別キャパシティ
香港はグレーターベイエリア（GBA）内での競争激化に直面しています。国際航空会社が他の地域ハブ空港への直行路線を選択する傾向が強まっているため、トラフィック（輸送量）が香港から流出している可能性があります。この課題に香港が対処するためには、航空会社に運航を維持してもらうべく、財政面で魅力的な環境を用意することが不可欠です。この戦略において鍵となる要素は、パイロット、客室乗務員、地上ハンドリング担当者を含めた現在進行中の人員不足に対処することです。香港政府が航空セクターのために導入した労働力輸入スキーム（Labour Importation Scheme）は、こうした人的資源の目先の制約を緩和し、地域における香港の競争力を支えるものと期待されています。CANとSZXはともに2019年第2四半期から2024年第2四半期にかけて成長したことを示しており、CANは6.85％、SZXは18.39％という大幅な輸送キャパシティの増加をそれぞれ記録しています。これは、両空港が地域の主要ハブ空港としての地位を高めていることを示唆しています。深圳の急成長は、香港から市場シェアを奪う可能性のある戦略的転換を示しているのかもしれません。とはいえ、両空港とも、地政学的緊張の影響を反映して、北米へのフライトは減少しています。全体としてみれば、これらGBAの2空港の拡大ぶりは、グローバルな力学の変化によってもたらされる課題に直面しながらも、両空港が地域における重要性を高めていることを裏付けています。
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CO2排出規制が管理型出張にもたらす影響とは？
CO2排出量報告には、組織の温室効果ガス排出量を3つのスコープに分けて数値化することが含まれます。
筆者: Jim Hetzel, Product Marketing Director, Cirium
CO2排出量報告（カーボンエミッション・レポート）は、特に管理型の出張を実践する企業にとって、企業の社会的責任という点でますます重要になってきています。環境意識が高まる今の時代においては、世界的な規制がCO2排出に与える影響を理解することは極めて重要です。では、そのような規制がビジネスにどう影響を与え、どのような利益をもたらすのかを見ていきましょう。
CO2排出量報告には、組織の温室効果ガス排出量について、以下の3つのスコープに分けて数値化することが含まれます。
スコープ1：所有または管理する排出源からの直接排出。
スコープ2：購入したエネルギーの使用に伴う間接排出。
スコープ3：出張を含むその他の間接排出。
強まる世界の規制
世界の各規制機関は今、企業の環境への影響に対する責任を問うため、CO2排出量報告に関する厳格な規則を導入しています。
欧州連合（EU）の企業持続可能性報告指令（CSRD）：
EUの大企業に対し、出張による気候への影響など、環境への影響に関する報告書を定期的に公表することを義務付けるものです。
米カリフォルニア州気候企業リーダーシップおよび説明責任法（SB253）ならびに気候関連財務リスク法（SB261）：
企業に対し、業務やサプライチェーン、金融機関のポートフォリオからの排出を含めた全排出範囲の開示を義務付けるものです。
コンプライアンスのメリット
- 規制の順守：企業はCO2排出規制を理解、順守することにより、コンプライアンス違反に伴う罰則や法的リスクを回避することができます。
- カーボンオフセットの取り組みの最適化：排出量報告に関する知識があれば、企業はCO2排出量（カーボンフットプリント）を効果的に削減できる分野を特定することが可能です。
- コスト削減：カーボンオフセットの取り組みを最適化することにより、企業は排出削減戦略に伴うコストを最小限に抑えることができます。
- ブランドイメージの向上：正確な排出報告を通じて環境持続可能性への真摯な姿勢を示すことは、環境意識の高い消費者が抱く企業のブランドイメージを向上させるのに役立ちます。
- 投資家へのアピール：CO2排出量を積極的に管理している企業は、持続可能な慣行が長期的な財務安定性をもたらすことになるため、投資家コミュニティにとって魅力的に映ります。
- 規制の順守：CO2排出規制を理解し順守することで、企業はコンプライアンス違反に伴う罰則や法的リスクを回避することができます。
Ciriumは、航空機およびフライトの排出ガスを正確に測定するという画期的な仕事に取り組んでいます。持続可能な慣行と責任ある企業行動を追求するという意味で重要な役割を果たしており、結果として、企業がグローバルなESG目標に沿った事業を展開することに役立っています。
ケーススタディ事例 – RELXのフライトダッシュボード
世界的な情報分析企業であるRELXは、以下のように革新的なソリューションを駆使してフライトの排出量を測定・追跡しています。
- Ciriumの航空分析を利用したフライトダッシュボードは、正確な燃料消費量を算出し、提供します。
- RELXはこのデータをもとに、排出量の削減、排出量の少ない航空会社や路線の選択、そしてCO2削減目標の設定に向けて、確かな情報に基づいた意思決定を行います。
RELXで変わる旅行行動
フライトダッシュボードの導入は、RELXに以下のような前向きな変化をもたらしました。
- 対面の会議にかかる財務コストと炭素関連コストを考慮し、その最適なバランスを見つける。
- 出張の影響を毎年測定し、削減目標を設定する。
- 不必要な出張を減らし、環境プロジェクトを支援するインセンティブとして、CO2への価格付けであるインターナルカーボンプライシング（社内炭素価格）を導入する
組織はCO2排出量を積極的に管理することにより、コンプライアンスのメリットを享受しながら、持続可能な未来に貢献することができます。こうした変化をしっかりと受け止めて、よりグリーンな明日を共に創り出しましょう。
持続可能な旅行プログラムの計画作成について、詳しくはこちらをご覧ください。
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航空路線の再編――グレーターベイエリアに注目する
September 2024
香港空港管理局は、周辺地域の競争力を高めることを目的として、航空会社に対し新規路線の開設と増便を奨励する施策を戦略的に導入しています。
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“静かな”ファーンボロー航空ショーでツインアイル機が際立ちを見せる
260億ドル相当の取引が発表され、ユニット数、価値ともにエアバスが先頭に立ちました。
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Cirium Ascend Consultancyのチームをご紹介します。
Team Perspective
Max Kingsley-Jones
Senior Consultant
Cirium Ascend Consultancy
7月下旬に開かれたファーンボロー航空ショーでは、計260件の新規受注と発注コミットメントが発表されました。 ショーでの発表数としては近年で最も少ない規模だったのですが、Cirium Ascendでは、すべての新規取引の合計額は260億ドル（フルライフ価値ベース）に近いと推定しています。
ショーで発表された取引の大半は”ビッグ2″メーカーに対するもので、その数は245機に上ります。残りの15機は、リージョナル・ターボプロップ機（ATRとデ・ハビランド・エアクラフト）でした。メインライン向け航空機の発注および発注コミットメントの3分の2（164機）は、エアバスの帳簿に計上されていました。
Ciriumのフリートデータによると、今回のファーンボロー航空ショーでは、ワイドボディ機関連の発表が比較的多くなりました。総受注・コミットメント数はツインアイル機（貨物機を含む）がシングルアイル機を少し上回り、その内訳は126対119となっています。ツインアイル機の発注・コミットメントの総額は188億ドルです。これに対してシングルアイル機は70億ドルでした。
ファーンボロー航空ショーにおけるエアバス、ボーイングの航空機カテゴリーおよび金額別の発表内容
今年、ツインアイル機市場が重視されているのは、シングルアイル機の生産ライン全体にはびこる過度に長いリードタイムを考えれば当然のことです。航空関連業界ではコロナ禍後、ツインアイル機の受注がやや少なくなっていたのですが、現在では10年後にかけて受注残の数が伸び始めています。
エアバスとボーイングは、合わせて91件の新規確定受注と154件の受注コミットメントを発表しました。
ボーイングは、ツインアイル機と貨物専用機（フレイター）の発表比率が比較的高いため、金額ベースではライバルのエアバスに肉薄しています（シェア44％）。
ショーにおいて総機材ユニット数の点で最大規模の発表を行ったのは、サウジアラビアの格安航空会社フライナスです。同社は、A320neoファミリーの75機とA330-900の15機、合計90機の購入を発表しました。いつも多くみられる中東系航空会社の発表は、今回は顕著に少なくなりましたが、カタール航空は3月に777-9を20機発注していたことを明らかにしました。 ほかの中東系からの発表は、エミレーツ航空のみでした。同社は777F（新造フレイター）を新規に5機、確定発注しています。
それでも、アジア太平洋地域の機材オペレーターがそれを補いました。4社合わせて106機の航空機の発注を発表し、ショーにおける取引ユニット数の43％を占めました。この地域のユニット数の中には、JAL（A321neo・11機、A350・20機、787・10機）、大韓航空（777-9・20機、787・20機）、ベトジェットエア（A330-900・20機）、ドルック・エア（A320neoファミリー・5機）が含まれています。
ファーンボロー航空ショーにおけるエアバス、ボーイングの地域および航空機カテゴリー別の発表内容
世界の他地域の航空会社からの取引発表は、あまり目立ちませんでした。ヨーロッパからの発表は2件のみで、うち1件はヴァージン・アトランティック航空のA330-900・7機、もう1件はルクスエアの737-10 Max・2機となっています。アメリカの取引は1件のみでした。マイアミを拠点とするナショナル・エアラインズが、777F・4機の発注コミットメントを発表しています。ゴル航空とアビアンカ航空の親会社であるアブラ・グループは、ラテンアメリカ地域で唯一、A350・5機の発注コミットメントを発表しました。アフリカでは、リビアのベルニク・エアウェイズ（Berniq Airways）が、6機のA320neoファミリーを発注しました。
今年のショーでは、伝統的に多いリース会社からの発表はあまりありませんでした。マッコーリー・エアファイナンス（Macquarie AirFinance）のみが発注（737-8Max・20機）を発表しています。
エンブラエルは、ショーでの商業的な受注の発表こそありませんでしたが、E-Jet E1コンバージョン貨物機、E2旅客機バリアント、C-390エアーリフターを展示し、目を引きました。C-390エアーリフターについては、オランダとオーストリアから受注があったとしています。ブラジル系OEMの商業部門のCEOであるArjan Meijer氏はショーの中で、正式発表はしていないものの、少なくとも300機の航空機に関する様々な取引について現在交渉中であると述べました。
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航空路線の再編――グレーターベイエリアに注目する
September 2024
香港空港管理局は、周辺地域の競争力を高めることを目的として、航空会社に対し新規路線の開設と増便を奨励する施策を戦略的に導入しています。
- 旅行者体験
- 航空機業界の動向予測
旅行中の積極的なコミュニケーションを通じて、旅行者にとって最高のエクスペリエンスを実現する
旅行中のコミュニケーション戦略を深く掘り下げることで、顧客満足度を大きく高めることができます。
筆者：Jim Hetzel, Product Marketing Director, Cirium
複雑な要因が絡み合う現代の旅行体験は、単に美しい離着陸の瞬間を楽しむというだけのものではありません。それは、天候、サービスロジスティクス、そして旅行計画を乱す予期せぬ問題など、さまざまな要因に影響される緻密な物語なのです。旅行業界のパイオニアである当社専属の旅行管理会社、オンライン旅行代理店、航空会社にとって、旅行中の円滑なコミュニケーションをマスターすることは、単純な付加価値ではなく、顧客ロイヤルティ構築の核心になるものです。
こうした旅行中のコミュニケーション戦略を深く掘り下げることで、顧客満足度を大きく高めることができます。シームレスなコミュニケーションチャンネルが、いかに混乱の中でパーソナライズされたカスタマーケアを提供することができるか、そして、デジタルや自動化を活用したサポートを通して届くブランドの声が、いかに旅行者の体験に忘れがたい記憶を刻むことができるかについて、洞察的知見を明らかにします。
旅行中のコミュニケーションの進化
旅行会社や航空会社が、フライトの混乱の最中に無言のまま対応するのが当たり前と思われていた時代は過ぎ去りました。目新しい方法論だった旅行中の積極的なコミュニケーションは今、すべての業界関係者にとっての言わずと知れた必須条件へと進化を遂げています。現代の旅行者は、常に最新の関連情報を得ることを期待するだけでなく、旅行者特有の状況をきめ細かく反映したうえで、それぞれの文脈に沿った更新情報を受け取ることも期待しています。このパラダイムシフトを受け入れた航空会社や旅行サービスプロバイダーは真の先駆者であり、顧客の心をつかむナビゲーターとして卓越したコミュニケーションを追求し続けています。
この進化を明確に示すために、悪天候の中、空港で足止めを食ってしまった旅行者を思い浮かべてみましょう。この人は、フライト遅延の情報だけはでなく、搭乗便再調整（リアコモデーション＝reaccommodation）の方法を通知するパーソナライズされたアラートを受け取ります。こうしたコミュニケーションを通じて伝わるケアとサポートは、そのインパクトにおいて計り知れないものがあり、目先の問題よりもはるかに心に残ります。
一貫したブランドメッセージの構築
メッセージの自発性とパーソナライゼーションは重要な役割を果たしますが、それは常にブランドの精神に裏打ちされたものでなければなりません。窮迫しているタイミングで販促のコンテンツや付随的なセールスを推し進めることは、顧客の不快感を招きかねません。その代わりに、主に情報を提供してサポートする戦略をとり、ポジティブでブランドを強化するようなコンテンツを定期的に交換すれば、ブランドのコアバリューを反映した総合的な旅行体験を創造することができるのです。
旅行管理会社が魅力的な旅のインスピレーションを発信すると同時に、旅行の中断の問題にも巧みに対処している状況を想像してみてください。
このようにさまざまなコンテンツを組み合わせることで、旅行を中断された旅行者の気を紛らわせることができるだけでなく、積極的で親身になってくれる信頼あるパートナーとして、ブランドを旅行者の心にしっかりと刻み付けることができるのです。
データ主導のコミュニケーション手法
データは、旅行中のコミュニケーションの舵取りをするための羅針盤になります。アナリティクスを活用して潜在的な混乱を事前に察知し、それに対処することで、業界で比類のない水準のサービスを提供できるようになります。例えば、航空会社はリアルタイムの地理的分析を使って、フライト遅延による特定の空港エリアでのトラフィックの増加を予測し、その影響を受けそうな顧客に代替ルートを推奨することができます。
さらに言えば、データ主導のコミュニケーションは、予測や情報提供を行うだけでなく、顧客を惹きつけるものでもあります。旅行者の嗜好や行動を理解することで、重要な情報を伝えるだけでなく、タイムリーかつ的確でパーソナライズされたサポートを提供するべくメッセージをカスタマイズすることができます。ある旅行者が特定のカフェやギフトショップに関心があることを察知し、フライト遅延をやり過ごすためにさりげなくそうした場所に案内する簡潔なメッセージは、従来式の顧客サービスを超越し、真にパーソナルな体験へと誘うものです。
旅行者免除サービスで混乱を緩和
運航スケジュールが大幅に乱れている場合、系統立てられた免除（ウィーバー）情報を与えられた乗客は、情報に基づいた迅速な旅程の変更・調整を行うことができます。これは、搭乗便再調整のプロセスを迅速化するだけでなく、乗客がウィーバーサービスの権利に基づき、その選択が保証されているという安心ももたらします。
旅行管理会社や航空会社は、混乱発生時の代理店の電話対応時間が大幅に短縮されたことに注目しています。その短縮幅は20％に及びます。
この大幅な効率改善は、単なるコスト削減にまつわる成果ではなく、情報に基づいた選択を行うことの効果を具現化したものです。これはたいていの場合、顧客ができる最高の選択なのです。
ベストプラクティスとケーススタディ
Fox World TravelとGant Travelという業界の見本となる2社は、旅行中の積極的なコミュニケーションの有効性を際立たせるケーススタディを提供しています。Fox World Travelは、運航障害に見舞われた旅行者の平均待ち時間を3分の1短縮しました。一方のGant Travelはリーンマネジメント・システムを採用して、混乱に直面した旅行者を支援するための迅速な対応を保証するとともに、代理店の全体的な通話時間を短縮し、顧客満足度を向上させました。
両社の成功ストーリーからは、ベストプラクティスの青写真が見えてきます。それは、コミュニケーションシステムのシームレスな統合、混乱への機敏な対応、そして旅行者の満足度とビジネス目標を結びつけるようなまとまりのある戦略です。
デジタルの洪水に見える人間的要素
デジタルインターフェースとAI主導のエクスペリエンスが支配的な時代においても、人との触れ合いというかけがえのない要素を過小評価してはいけません。フライト変更のアラートやウィーバーの通知の背後には、なんらかのケアを必要としている旅行者がいるのです。良い旅行中サービスと卓越した旅行中サービスを分ける微妙な境界線となるのは、自動応答と人間による直接的なサポートの機会のバランスをとれるかどうかです。
問題が起こった際には、顧客の体験はネガティブなものになりがちですが、サポートエージェントを増やし、顧客に共感を示しながら対応することにより、カスタマーサービスに対してポジティブな印象を持ってもらうことができます。デジタルコミュニケーションは効率的で時宜にかなっていますが、顧客の旅行に思い出深い一面を添えるのは人との触れ合いなのです。
一体的な体験を実現するためのステークホルダーの調整
旅行中のコミュニケーションにはさまざまな側面があるため、これらを調和させて一体的な体験を生み出すことが不可欠となります。旅行管理会社、オンライン旅行代理店、航空会社は、旅行者へのシームレスな継続的サポートの実現に向けて、各自のコミュニケーション戦略を互いに調整する必要があります。
これからを見据える――積極的な旅行中のコミュニケーションの未来
機内Wi-Fi、モバイルアプリ、AIとの統合といった旅行中のコミュニケーションのためのツールは、急速なペースで拡大しています。旅行者は今後も、より多くの人とつながり、豊富な情報を持ち、さまざまなことができるようになっていくでしょう。同時に、それぞれの旅に関与、対応するための新たなビジネス機会も生まれます。
データの役割は今後も拡大し、リアルタイムで高度にパーソナライズされたエンゲージメントが可能になるはずです。人間によるサポートがAIを補完することで、乗客が利用できるケアの厚みも増していきます。新しい時代の舞台は整いました。その舞台では、旅行中のコミュニケーションが、混乱に対処するだけでなく、その混乱を、ブランドプロミスを強化し、卓越した顧客体験を提供する機会へと転化させるのです。
今後取り組むべき重要事項
- データ分析を活用して、旅行中のコミュニケーションの効率性と適合性を高める。
- 混乱時に旅行者を効果的に支援するため、強固な旅行免除（ウィーバー）戦略を策定する。
- 旅行中のコミュニケーションがブランドの声や価値観と確実に共鳴し合うようにする。
- デジタルソリューションと人的サポートを統合し、調和のとれた顧客エクスペリエンスを実現する。
- ステークホルダーと協力し、旅行者に最大の恩恵をもたらすコミュニケーション戦略を立案する。
旅行中のコミュニケーションのタペストリーは、技術の進歩、データの高度化、そしていつの時代も重視されるパーソナライズされたサービスという糸で織られています。新たなビジネス機会とチャレンジに満ちた水平線に向かって舵を切るにあたり、ブランドを強化し、顧客満足度を高め、旅行者体験の新たな基準を打ち立てるのは、まさにこうした糸なのです。
Proactive Travelerサービスについての詳細をお知りになりたい方は、チームの専門家までお問い合わせください。
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Ascend Consultancyによる今後の展望：A330neoが中国にやってくる？―適合性の分析
最近の市場動向をみると、人気の高いツインアイルタイプのA330ceoの後継機であるA330neoが、中国に導入される可能性が出てきています。
Cirium Ascend Consultancyのアナリストとコンサルタントによる最新情報の全文をお読みください。Ascend Consultancyのアナリストとコンサルタントは、航空会社、航空機製造・メンテナンス企業、金融機関、保険会社、非銀行系投資家に緻密な分析、解説、予測を提供するエキスパートです。
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筆者：Yuanfei Zhao (Scott), Senior aviation analyst, Cirium Ascend Consultancy
最近の市場動向をみると、人気の高いツインアイルタイプのA330ceoの後継機であるA330neoが、中国に導入される可能性が出てきています。ブルームバーグが6月に発表したリリースによると、エアバスと中国の航空会社の間で、100機以上のA330neoの売却に向けた話し合いが進められています。エアバスはこの協議についてまだ正式に認めていませんが、市場関係者はさらなる進展を待っているところです。
この機種が中国市場に導入される可能性に今、関心が集まっているのです。コストと性能の観点から言えば、A330ファミリーは主に短・中距離の高密度路線向けに設計されており、A350のような類似タイプの機種と比べて競争力のある価格設定となっています。Ciriumのデータでもこうした特性が示されています。トレント（Trent）のエンジンを搭載したA330-900neo（2024年1月製造、追加の仕様なし）のフルライフの推定市場価値は約1億700万ドルです。これに対し、A350-900は同様の条件で1億5800万ドルとなっています。
この価格戦略により、A330neoは長距離路線で運航できるにもかかわらず、特定の市場セグメント内において、単価、運航経費、性能バランスの点で有利に位置づけられています。
このような特徴は、A350や787、777のような長距離路線を最大のターゲットとする他の主要ツインアイル機とは明らかに異なります。
下のグラフは前述の航空機について、2015年以降、中国系航空会社による中国発全便の運航機種ごとの平均ブロックレンジ（航空機が動き出してから停止するまでの距離）を示しており、国内線と国際線の両方を網羅しています。
中国系航空会社のA330ceoフリートの平均ブロックレンジは2,250kmである一方、A350は2,530km、787は2,920km、777は3,780kmとなっています。
このことは、A330ceoフリートが中国の他の主要ツインアイル機と比べて平均的に短い路線で運航されているというだけではなく、中国の航空会社が運航する他の長距離路線向け機種の平均ブロックレンジも、ceoフリートと比較してそれほど長くないことを裏付けています。
2015年から2023年にかけて中国の航空会社が運航したフライトを分析したところ、5,000kmを超えるフライトはわずか14％であることが判明しました。このような状況を踏まえると、中国の航空会社にとっては、大半の短・中距離路線でA330をより多く利用することが、経済的には賢明であるように見えます。
フリート計画の視点から見ると、中国で稼働中および駐機・保管中の212機のA330ceoのうち、33機（全フリートの15％）の機齢が現在15年以上となっています。
これらの機材は、10年後までにフリート計画に基づく決断を迫られる可能性が高くなっています。加えて、当該A330ceoフリートの約22％は、中国国外で登録された中国系ファンドの支援を受けるリース会社を含む外国リース会社との間でオペレーティングリース契約を結んでいます。
リース満了時のリース機材の運命は、不確実性に大きく左右されます。リース会社は、リースを延長するか、より有利な市場に機材資産を移転させるか、より良い価値を引き出すために機材を退役させてパーツアウトするか、あるいは市場の実勢に基づいて旅客機から貨物機に転換（コンバート）するかについて、柔軟に決定できるからです。
要約すると、A330ファミリーの機材のコストと性能の特性は中国市場に合致しており、資産単価、運航コスト（座席数ベース）、機種・ルート適合性のバランスの取れた組み合わせを提供しています。中国系航空会社が長期的にA330フリートを維持または拡大するつもりであれば、新世代のneoを想定した計画立案に着手することが望まれます。しかし、その際の主な考慮事項としては、機材納入枠の不足とOEMの生産率の制約が挙げられます。この制約があるため、10年後までにA350や787といった機材の納入枠を確保することが事実上不可能になってしまっているのです。A330neoのオーダーブックが比較的少ないことから、この10年間に納入できる枠はなお一定程度、確保できる可能性はありますが、その数は多くないとみられます。
その結果、新型A330neoがリプレースまたは納入増を通して中国系航空会社の大規模なフリートとして定着するのは、受発注契約が速やかに確定、成立したとしても、10年後以降になるかもしれません。
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燃料不足に見舞われる日本の空港―インバウンドの急増が問題なのか？
日本の旅行業界はいま、回復、復元力、そして課題への対応という複雑な局面に立たされています。
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Cirium Ascend Consultancyのチームをご紹介します。
筆者：Joanna Lu, Head of consultancy Asia, Cirium Ascend Consultancy
日本は豊かな文化遺産、技術革新、さらに風光明媚な自然の美しさで称賛され、世界の観光客を魅了する重要な国であり続けてきました。最近、日本の地方空港や成田のような主要空港で、インバウンド旅行の増加を背景にした燃料供給の危機的な問題が報告されています。しかしながら、よくよく考えてみると、こうした課題は、渡航者数の増加だけに起因するというよりも、日本の高齢化および厳格な移民政策によって悪化したサプライチェーンの混乱や労働力不足に起因するものであることが分かります。
日本政府観光局（JNTO）は、韓国、台湾およびその他のアジア諸国からの観光客が大幅に増加していると報告しています。しかし、中国から日本へのアウトバウンド観光の回復が遅れているため、進化する旅行パターンを検証しつつ、日本にとっての現在の最大インバウンド市場を特定することが不可欠です。今回の分析では、日本の海外旅行の状況、特に今後2ヵ月間に予定されている主要路線の座席キャパシティに焦点を当てて、それらの傾向を新型コロナウイルスのパンデミック前の水準と比較します。
私たちはCiriumのスケジュールデータを活用し、パンデミック後の航空会社のキャパシティ力学の変化を観察しています。中国市場は日本にとって依然として大きく落ち込んでおり、今年第3四半期の座席数は2019年同期比で6％減少しました。それでも、韓国は日本にとって最大の国際線の目的地市場となり、座席数が2019年第3四半期と比較して10％増加しました。
加えて、日本はオーストラリアとベトナムに新たな市場機会を見出しており、2024年第3四半期には、2019年同期の水準に対してそれぞれ29％と9％の増加を予測しています。
都市レベルで検証すると、路線によって大きな違いがあり、需要のパターンが変化していることが分かります。
主要市場が力強く回復
7月と8月にソウル行きの出発便座席数が20％近く増加したことは、日韓間の文化的結びつきとビジネス関係の拡大による力強い回復ぶりを裏付けています。外交努力の強化や渡航制限の緩和も、この座席数急増に寄与しています。韓国と日本の間の旅行は現在、両国が短期訪問のためのビザなし渡航を再開したこともあって、かなり容易になりました。韓国国民と日本国民は、観光または商用目的の90日以内の滞在であれば、ビザなしで両国を往来できるようになっています。
ビジネスと観光の中心地における復元力
台北便の座席数は7月に8％、8月に4％、それぞれ増加しました。これは、国際会議や各種展示会の再開や、日本と台湾のハイテク産業の強固な連携に後押しされ、ビジネスと観光の旅行が復活したことを示しています。上海便の座席数は、7、8月ともに2％の増加となっています。バンコク便の座席数は、7月はなお27％の減少となりましたが、8月には増加し、パンデミック前の水準に達しました。シンガポール便の座席数は7、8月ともに4％増加しています。航空路線における日本との強い接続性と、両国の戦略的なビジネス関係に支えられて地域間旅行が促されており、そこにシンガポールの回復力が映し出されています。シンガポールは、パンデミックの問題に効率よく対処したことで、日本発着の旅行者の玄関口としての魅力が増しました。香港市場は完全には回復していません。主にキャセイパシフィック航空の機材供給不足によるもので、香港便の座席数は約14％減少しています。
伝統的なアウトバウンド市場が抱える課題
その一方、釜山、マニラ、ホノルルといった伝統的なアウトバウンド市場は、日本からのアウトバウンド旅行の減少により、出発便座席数が2019年の水準と比較して減少しています。釜山は接続性が拡大したソウルとの競争の中で需要減に直面し、マニラとホノルルは経済の不確実性を背景に観光客の消費力の減退に見舞われています。
燃料供給の不足の問題については、需要サイドの要因よりもむしろ供給サイドの制約によるものとみられます。
今年第3四半期の日本発の全体的な国際線座席キャパシティはなお2019年の水準と比べて約7％下回っており、国内線座席キャパシティも2％減少しています。
2024年第3四半期の日本発（国際線・国内線）の総座席数は、昨年同期比では6％増えており、現在の座席不足をインバウンド需要の急増によるものとする根拠としては不十分です。
原油精製から生まれるジェット燃料は現在、生産量が減少しています。日本における省エネルギー対策や脱炭素化の取り組みの中で、ガソリンやその他の石油製品の需要が減少しているためです。日本の石油卸売会社は統合を進め、製油所の数を減らしており、1983年には49あった稼働製油所が、2024年6月現在では20しかありません。その結果、燃料は空港に届けるのにさらに遠くまで移動させなければならず、海運業者と陸運業者の双方に影響を及ぼす労働力不足が、この問題に拍車をかけています。さらに、日本最大の製油所であるENEOS鹿島製油所の技術的問題が、状況を悪化させているのです。
燃料不足はすでに日本中の空港、特に地方空港で障害を引き起こしています。Ciriumの空港別のスケジュールデータを見ると、地方空港によって便数の伸び方に大きなばらつきがあることが分かり、特定の場所での問題の深刻度を示しています。Cirium Ascend Consultancyは今後もこの状況を注視していきますが、危機の主な要因は、日本への旅行が急速に回復していることではないと考えています。
日本の旅行業界はいま、回復、復元力、そして課題への対応という複雑な局面に立たされています。これらの問題に対処するためには、進化する旅行力学とサプライチェーンの制約に直面しながらも、持続可能な成長と安定を確保するための戦略的計画と、さまざまな部門間の協力が必要となります。
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航空業界のグリーンウォッシュ対策：透明性が高く正確な排出量測定を追求する
欧州委員会による最近のグリーンウオッシュ対策をご紹介します。
Director of Product Marketing
Head of Sales, EMEA
欧州委員会が発表した2024年4月30日付プレスリリースによると、同委員会はこのほど、いわゆるグリーンウォッシュ（環境配慮を装って誤った印象を与えること）を行った航空会社20社に対し、環境に関する不当な宣伝行為を働いたとして断固たる措置を取りました。このリリースには、「欧州委員会および各国の消費者保護当局は、誤解を招くグリーンウォッシュを行った航空会社20社に対する措置を開始した」と記されています。これらの航空会社は、自社の環境への取り組みについて誇張したり、虚偽の説明をしたりすることで、消費者や利害関係者に誤解を与えていたことが判明したのです。この厳しい対応は、規制当局による監視を強化するとともに、航空業界が温室効果ガス排出量について、透明性のある客観的な測定方法を採用することが急務であるという現状を浮き彫りにしています。
グリーンウォッシングが意味するもの
グリーンウォッシュは航空会社の評判を落とすだけでなく、社会的信用や投資家からの信頼も損ないます。そのような行為は、持続可能性への真っ当な取り組みを阻害します。財政的、法的な影響も甚大になる可能性があります。2050年までに排出量実質ネットゼロの目標を達成しなければならないという重圧が高まっている航空業界にとって、深刻な結果を招くのです。効果的で信頼のある気候変動対策は、正確なデータと透明性のある報告を提出できるかどうかにかかっています。
独立した監視システムの必要性
こうした問題に対処し、すべてのステークホルダーからの信頼を醸成するために、航空業界は、信頼度が高く科学的に正確な排出量データを保証するような独立した監視システムを持たなければなりません。それは、以下のような要素を有するシステムです。
- 透明性を高める：ステークホルダーが信頼し得る、検証可能で科学的根拠に基づいたデータを提供する。
- 法や規制の遵守をサポートする：罰則を受けないために、国際的な基準や規制に沿うようにする。
- 投資家からの信頼を得る：持続可能性に真の貢献を果たし、環境意識の高い投資家を惹きつける。
- 顧客からの信頼性を高める：航空会社の環境に関する戦略が合法的でインパクトのある内容であることを顧客に確信してもらう。
自主性のある正確なフライト排出量の算出に重点を置く
Ciriumは、信頼と独立性のあるデータ分析を通じて、2050年までのネットゼロ達成という目標に向けて業界を後押しすることに全力を注いでいます。このミッションをサポートするべく、Ciriumは高度な方法論であるEmerald Skyを開発しました。これはデータ、分析、革新的な手法を統合し、CO2の飛行時の排出量と飛行時に予測される排出量の両方について、比類のない精度で測定するものです。
大雑把な推定や仮定に依存する従来の炭素計算法とは異なり、Emerald Skyは、最先端の技術と独自のデータを駆使して、航空機の燃料消費量とCO2排出量を正確に計算します。これにより、現在および将来の気候変動規制を満たすために必須となる、より正確なフライト時の排出量の報告を確実に行うことができます。
CiriumはEmerald Skyを通して、環境に関する誓約を達成するために必要な正確さと透明性を業界に提供することを目指しています。
業界を前進させる
航空会社の使命とは、単にCO2排出量削減への意欲を表明することだけにとどまりません。今こそ、環境への影響と対応策の策定を自らの問題として捉え、科学的裏付けのある具体的な成果に向けて取り組む時なのです。
グリーンウォッシュに対処し、堅牢な排出量モニタリングシステムを採用することは、単なる規制要件ではありません。航空関連業界の持続可能な未来を構築するために不可欠な要素なのです。私たち航空関連業界の環境保護に関する主張が、私たちの航空機と同じように空高く飛躍できることを証明するために、共に努力しましょう。
ぜひCiriumにお問い合わせください。温室効果ガスの排出量を客観的かつ科学的に測定する正確無比な方法をお伝えいたします。Ciriumのソリューションは、持続可能性への取り組みの透明性、信頼性、そしてグローバルなネットゼロ目標との整合性の実現を保証します。
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誰が前進し、誰が後退するのか――航空機のグラウンドタイムに注目する
May 2024
Ground Events Analyticsが、中国のMRO市場、エミレーツ航空のA380改修プログラム、そして世界中の何百もの整備格納庫でいま実際に何が起きているのかを明らかにします。
ミネアポリス・セントポールがリード、インドの空港の定時運航実績向上、中南米の空港が躍進
January 2024
定時運航率レビューにおける空港のカテゴリー分けは、現在のフライト活動の水準に基づくものです。
- 航空専門家の視点
- 運航
ネットゼロへの道：増え続ける商用航空界のCO2排出量（パート3）
稼働フリートの変化が与える影響
筆者：Andrew Doyle （Senior Director – Market Development, Cirium）
注：これは3部構成の第2部です。第1部と第2部をお読みください。
2024年4月に世界で稼働したエアバスとボーイングの旅客機タイプのフリートを見てみると、前回の排出量ピークだった2019年7月と比較して、最新世代のボーイング737Maxが（2020年後半に世界的な運航停止命令が解除されて以降）1,500機近く導入された一方、エアバスのA320neoとA321neoが計1,800機近く追加されていることが最も注目されます。この間、旧世代のA320ceoの稼働フリートが500機以上減少し、450機以上の737-800が稼働フリートから排除されました。
ワイドボディ機については、老朽化した旅客仕様の747-400の稼働フリートが130機から20機のみとなり、レガシー機の767-300のフリートは190機近く減少しました。A380の稼働フリートは233機から160機に減少し、A330-300の稼働フリートも110機以上減っています。これらの機材は、計400機弱の最新世代のA350とA330neoの追加機材、さらに270機以上の787に置き換えられ、補充されています。エアバスとボーイングの旅客ジェット機の稼働フリートの合計はこの5年間で1,000機以上増加し、約21,000機になりました。これは排出量の点からみて、最新世代のエンジン技術の普及が進んだことによる1フライトあたりの効率性向上の相殺分を上回る増加規模です。
ここに私たちの見解を示します。
商用航空業界はいま岐路に立たされており、増大する旅行需要に応えつつ、環境への影響を大幅に削減するという二重の課題に直面しています。その克服のためには、航空会社、航空機メーカー、各国政府、ステークホルダーが一丸となって、持続可能な技術と燃料に投資する必要があります。
事態の緊急性に対応し、技術革新を受け入れ、野心的な炭素削減目標の達成に向け尽力することは、健全な地球を保ったまま航空業界の未来を切り拓いていくために不可欠なステップです。
持続可能性の道のりは平坦ではありません。
しかし、積極的な対策と協力的な取り組みによって、航空業界はこの重大な課題に立ち向かうことができるのです。
航空機とフライトの排出量に関する正確な知見であるEmerald Sky Aircraft and Flight Emissionsをぜひご活用ください。
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航空路線の再編――グレーターベイエリアに注目する
September 2024
香港空港管理局は、周辺地域の競争力を高めることを目的として、航空会社に対し新規路線の開設と増便を奨励する施策を戦略的に導入しています。
- 航空機業界の動向予測
- 運航
ネットゼロへの道：増え続ける商用航空界のCO2排出量（パート2）
航空会社のCO2排出量削減に影響を与える要因
筆者：Andrew Doyle （Senior Director – Market Development, Cirium）
注：これは3部構成の第2部です。第1部と第3部をお読みください。
Cirium独自のEmerald Skyの方法論とデータ分析によると、2019年にCO2排出量が最も多かった航空会社200社（割合にして総排出量の93％。うち185社は現在も運航中）のうち81社は、2024年7月までの5年間でASK（有効座席キロ）あたりのCO2を平均3.9％以上削減できる見込みです。最も改善された航空会社（アイスランド航空）は、大規模なフリート更新プログラムの恩恵により24％以上の削減を記録する見通しです。他の航空会社、例えば排出量8.1％減と見込まれるブリティッシュ・エアウェイズは、新型コロナウイルスのパンデミックの間、747-400のような特に燃料消費の激しい航空機の全フリートを段階的に廃止する決定を下しました。
これとは逆に、フィンエアーのASKあたりのCO2排出量は、2019年から2024年の間に10％以上増加すると予測されていますが、これは主に、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻後、ロシア領空が使用できなくなったことが要因です。
この結果、フィンランドのフラッグキャリアであるフィンエアーが運航するA350フリートのASKあたりの燃料使用量は、約20％増加しました。これは、大圏距離ベースの方法論ではなく、Ciriumの飛行時間（分）ベースの方法論でフライト内容が把握されることにより、アジア発着便の飛行時間が延びたためです。
航空業界が直面している持続可能性に関する主要な課題は、商用旅客機の増加が予測される中、持続可能な航空燃料（SAF）の供給が大幅に拡大するまでは、CO2排出量の絶対量が増加し続けることにあります。
国際的な最新の推計によれば、世界全体の排出量のうち航空関連業界が占める割合は約2％と比較的小さいものの、化石燃料の使用にすぐに代替し得る手段がないこと、また上空で巻雲（飛行機雲）が形成されることによって温室効果が増大する可能性があることから、この業界は依然として風当たりが強い状況となっています。
次週のパート3「稼働フリートの変化が与える影響」もどうぞお楽しみに。EMERALD SKYの詳細については、当社までお問い合わせください。
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ネットゼロへの道：増え続ける商用航空界のCO2排出量（パート1）
May 2024
航空会社の総排出量は今年7月に過去最高を更新する見込みです。これはフリートの増加分が、機材の効率性向上による減少分を上回るためです。
急速に進むイノベーション――中東は未来の航空業界をいかに再構築するのか
May 2024
長い間、野望と成長の象徴であったこの地域の航空関連業界は今、目覚ましい変革の最中にあります。これは飛行機利用の未来を確実に作り変えるものです。
- プレスリリース
Ciriumのエメラルド・スカイ、航空業界の炭素排出と燃料消費データの革新に向けた先駆的な取り組み
Ciriumは、世界中の航空機の炭素排出量と燃料消費データを捉える最も正確な方法を開発しました。このデータにより、管理会社、企業の出張部門、航空機ファイナンス企業、そして航空会社が座席ごとの排出量を正確に追跡することが可能になります。
航空機の炭素排出量と燃料消費量の世界的なデータを正確に捉える
管理会社、企業の出張部門、航空機ファイナンス会社、航空会社による座席ごとの排出量の正確な追跡が可能に
ロンドン、29日5月2024年 — Ciriumは、航空機の排出ガスと燃料燃焼を測定するための、業界で最も精度の高い独自の標準を導入しました。
これは航空機の種類と技術仕様をフライト別に分析する画期的かつ革命的な方法論で、リアルタイムの運航データと飛行条件とを組み合わせることで、排出量追跡におけるこれまでにないレベルの精度と信頼性を保証します。
CiriumのEmerald Sky（英語）は、同社の包括的なデータ、高度な分析、革新的な技術をシームレスに統合し、フライトによるCO2の現在の排出量と予測排出量の両方の測定において、これまでにない精度を発揮します。
実際の飛行経路ではなく予定ルートを使用したり、風速や風向といった変数を無視したりするなど、大まかな推定や緩い仮定に依存する従来の炭素計算機とは異なり、エメラルド・スカイは具体的なサービスクラスの座席別に排出量の算出結果を提供し、航空機の排出量測定における新たな基準を打ち立てます。
「シリウムの使命は、正確な燃料消費量と炭素排出量のデータに関する業界基準を確立し、航空業界が持続可能性の目標を達成できるようにすることです」とシリウムのCEO、ジェレミー・ボーウェンは述べました。
「シリウムの世界最高水準の方法論は、各航空機の標準的な運航重量、乗客と手荷物、貨物積載量、エンジン効率の経年劣化まで考慮し、航空業界が掲げる大胆な持続可能性目標の達成に資する最も正確なデータを提供します」。
航空会社や業界関係者の支持を集めるエメラルド・スカイは、最大5年間の履歴データの他、12か月先までのカーボンフットプリント予測データの利用も可能です。
この強力なデータは、航空機別の排出量の正確かつ独立した評価を可能とし、より多くの情報に基づいた意思決定が航空業界全体に浸透するのを後押しします。その結果、フライト排出量報告の精度が高くなり、これは、現在および将来の気候変動規制を遵守する上で極めて重要なことです。
より質の高いデータを提供するエメラルド・スカイでは、以下のことが可能となります。
- 持続可能な航空機とフリートオプションの徹底的な評価
- 航空機をアップグレードする機会の見極め
- 持続可能なフライトオプションを提供することによる環境に優しい旅行の促進
- 排出規制およびESG報告要件への準拠
- 航空カーボンオフセットおよび排出削減プログラムに対する投資の評価
- 持続可能な航空燃料（SAF）の需要予測
- 航空機をアップグレードする機会の見極め
飛行機が環境に与える影響に大きな注目が集まる世界において、エメラルド・スカイの厳格なアプローチは、正確な報告と責任ある航空実務に必要不可欠です。
エメラルド・スカイは、航空業界の「ネットゼロ」の目標とともに、航空と環境の未来に有意義なプラスの影響を与えるというシリウムの継続的な使命をサポートします。
Emerald Skyについてもっとお知りになりたい方は、こちらまでお問い合わせください（英語）。
メディアに関するお問い合わせ：
Cirium – media@cirium.com
The PC Agency – cirium@pc.agency (UK)
Juliett Alpha – cirium@juliettalpha.com (Global)
Cirium®は航空分析の情報源として世界で最も信頼されています。強力なデータと最先端の分析を提供し、幅広い業界関係者をサポートしています。航空会社、空港、旅行会社、OEM、金融機関が業務を最適化し、十分な情報に基づいた意思決定を行い、収益増大を加速させるために必要となる明瞭性とインテリジェンスを提供しています。
詳しくは、LinkedinでCiriumをフォローしていただくか、ウェブサイト（cirium.com/jp）をご覧ください。
- 業界予測
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ネットゼロへの道：増え続ける商用航空界のCO2排出量（パート1）
航空会社の総排出量は今年7月に過去最高を更新する見込みです。これはフリートの増加分が、機材の効率性向上による減少分を上回るためです。
筆者：Andrew Doyle （Senior Director – Market Development, Cirium）
注：これは3部構成の第2部です。第2部と第3部をお読みください。
エンジン技術や航空機設計の大幅な進歩が顕著な時代においては、航空関連業界が環境のサステナビリティに向けて、まっすぐに飛躍の道を歩んでいるとの期待があるかもしれません。しかし、現実はもっと複雑であり、懸念すべき状況です。さまざまな技術の進歩にもかかわらず、この業界は重大な岐路に立たされています。温室効果ガスの排出量が過去の水準を超えて急増すると予測されており、グローバル規模で気候変動問題に対処するための道のりに暗雲が立ち込めているからです。
Ciriumの最新の予測によると、定期旅客便に起因する月間二酸化炭素（CO2）排出量は、2024年7月には7,400万トンと過去最高を記録し、新型コロナウイルスのパンデミック前の最高値だった2019年7月の7,300万トンを上回る見込みです。
それでも、良いニュースもあります。有効座席キロ*（ASK）当たりのCO2排出量として測定される効率性は、この5年の期間で3.8％以上改善される見通しです。これは主に、最新技術のエンジンを搭載した航空機の割合の増加によるものです。
2019年7月には、計310万便弱で9,150億ASKが供給され、CO2排出量はASKあたり平均70g強と算出されました。Ciriumの2024年7月の予測では、実際のフリートに紐づけされた航空会社の公表スケジュールに基づくと、計320万回以上のフライトが約9,800億ASKを供給し、CO2排出量は平均68g弱になる見込みです。
プラット・アンド・ホイットニー（P&W）のPW1100Gを搭載したエアバスA320neoファミリーの何百もの機材が現在、エンジン点検のため待機中であり、一方でボーイングの737マックスも2件の死亡事故後、長期にわたる運航停止の影響で納入が制限されました。こうした事態がなければ、排出量に関する効率性の改善幅はもっと大きくなっていたでしょう。また、パンデミック後のサプライチェーンの問題や機体認証の課題もあり、最新世代のワイドボディ機の就航数が、2019年当時の想定よりも少なくなってしまいました。
次週のパート2「航空会社のCO2排出量削減に影響を与える要因」もどうぞお楽しみに。Emerald Skyの詳細については、当社までお問い合わせください。
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自然言語処理の力を活用し、ハルシネーションを回避しながら構造化データを簡単かつ効率的に照会して要約する方法を学びましょう。
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Ascend Consultancyによる今後の展望：長距離ビジネスジェット市場の寸評
長距離ビジネスジェット市場全体の動向と2024年に向けての展望。
Cirium Ascend Consultancyのアナリストとコンサルタントによる最新情報の全文をお読みください。Ascend Consultancyのアナリストとコンサルタントは、航空会社、航空機製造・メンテナンス企業、金融機関、保険会社、非銀行系投資家に緻密な分析、解説、予測を提供するエキスパートです。
Cirium Ascend Consultancyのチームをご紹介します。
筆者：Youcef Berour Minarro（Principal Valuations Analyst, Cirium Ascend Consultancy）
ガルフストリーム（Gulfstream）の新型機G700は、1年以上の納入遅延と数ヵ月の不確実な時期を経て、2024年3月29日に米連邦航空局（FAA）の型式証明を取得しました。これにより、長距離ビジネスジェットに分類される同機は、顧客への引き渡しに向けて大きな一歩を踏み出しました。これは、ガルフストリームの親会社であるジェネラル・ダイナミクス（General Dynamics）にとっても、収益回復をもたらすマイルストーンとなります。ジェネラル・ダイナミクスは、ボーイング737Maxの事故後、FAAの認証プロセスが長引いたために納入遅延に直面し、結果として2023年の収益において10億ドル、利益において2億5,000万ドルの損失をそれぞれ計上したと主張しています。
ファルコン10Xが納入されればダッソー（Dassault）の最大かつ最長航続距離の航空機となり、ボンバルディア（Bombardier）のグローバル7500やガルフストリームG700と直接競合することになります。
ガルフストリームは形式証明取得に加えて、G700の性能向上、すなわち当初計画よりも短くなった同機種の離着陸距離についても発表しました。G700のこの前向きな展開は、長距離ビジネスジェット機市場全体が現在どのような状況にあり、2024年に何を期待すべきかについて考える良いきっかけになると思われます。
OEMのその他の進展について
2023年にFAAと欧州航空安全機関（EASA）の認証を取得したダッソーのファルコン6Xは現在、納入が進められています。現在2機が就航しており、今年中に増産が始まる見込みです。Cirium独自の新規納入予測によると、今年中に15機ほどの引き渡しが行われ、その後2025年にかけて納入が増加するとみられます。ダッソーが開発中のファルコン10XのEIS（稼働開始）は、当初は2025年を予定していましたが、サプライチェーンの問題を理由に2年遅れの2027年に延びました。ファルコン10Xが納入されればダッソー（Dassault）の最大かつ最長航続距離の航空機となり、ボンバルディア（Bombardier）のグローバル7500やガルフストリームG700と直接競合することになります。
ボンバルディアのグローバル8000は、グローバル7500（現在165機以上が稼働中）の航続距離延長型バリアント（異形機種）として2022年に再びローンチ（開発立ち上げ）され、現在もなお開発中となっています。この8000は、最大マッハ0.925の速度まで認証された航続距離7,700nmの7500の後継機となるもので、機体と全長も同じになっています。その性能の向上は、GE Passportエンジンのソフトウェア更新と空虚重量の最適化によってもたらされ、既存のタンクにもっと多くの燃料を搭載できるようになります。ボンバルディアは、改修指示書（Service Bulletin＝SB）を通じて7500の所有者に改修オプションを提示する予定です。Global 8000は2025年に就航する予定です。
現在稼働中のビジネスジェット機フリートは23,000機を超えており、そのうち長距離向け区分の機材が4,000機近くを占めています。
フリート規模
現在稼働中のビジネスジェット機フリートは全体で23,000機を超えており、そのうち長距離向け区分の機材が4,000機弱（17％）を占めています。このセグメント（区分）の航空機は通常、航続距離が5,000海里を超え、さまざまなOEMの主力製品となっています。このセグメントにおけるOEMの裾野は、他のビジネスジェット機セグメントに比べてはるかに狭くなっています。長距離機材市場は現在、ガルフストリーム（49％）、ボンバルディア・グローバル（Bombardier Global）のファミリー（28％）、ダッソー（24％）が独占している状態です。このセグメントで最も人気のある機種はガルフストリームG550で、現在は570機が稼働しています。これに僅差でトライジェット（三発ジェット）のファルコン900ファミリーが続き、現在529機が稼働中です。
在庫機材と流動性
2023年の12ヵ月間に公開された利用可能機材状況に基づく当社の分析によると、同年の長距離ビジネスジェット機の総在庫水準は、2022年と比較して大幅に増加しています。2023年初頭の時点では、一般に販売可能な長距離ビジネスジェット機の数は、このフリート全体の4％強にあたる約160機となっていました。この数字が2023年末までには、230機以上にまで増加していたのです（50％増）。ビジネスジェット機全体でも同様の傾向が見られ、同じ12ヵ月間で在庫レベルが最も増加したのはミッドサイズ機（中型機）のセグメントでした。
2024年4月現在、販売中の長距離ビジネスジェット機は230機で、これは販売中のビジネスジェット機フリート全体の6％に相当します。
流動性の点についてCirium Fleets Analyzerのデータをみると、2023年に取引されたフリート総数は前年比約20％減となっています。2024年はこれまでのところ、中古機販売については相対的に伸びが鈍化し、機材の市場滞留日数が伸びていることから、市況が減退している可能性があります。
2024年の長距離カテゴリー機の価値はどうなっているのか？
今年に入ってからも、機材が市場に長く滞留する中、在庫水準が依然として増加を続けており、流動性は低下傾向にあります。機材についての当社の価値評価に関連して、航空機取引業者と話し合ってみると、機材価格には全般的に下落傾向が見られるようです。今年に入ってからの4ヵ月間で、既に機材の価値は若干軟化していると私たちは評価しています。私たちはこのサイズのカテゴリーだけでもガルフストリームG450、G550、V、G650/G650ERの各タイプについて評価を実施し、結果として、市場価値の評価（オピニオン）については2％から最大11％までの減少を観察しました。ただし、特にG450については、チャーター便の運航数が減少して以来、市場が大幅に減速しているため、顕著に20％も減少しています。一方でG650ERの低機齢の機材は、価値を安定して維持しています。ボンバルディアのグローバル7500は、当社による価値オピニオンが2～6％上昇しました。2024年を通して同じような傾向が続いても、驚くことはないはずです。私たちは折に触れ、市場に対して分析を報告するつもりです。
